太平洋給予迎駕貢酒買入評級
2023-08-22 22:37:54 來源:每日經濟新聞
(資料圖片)
太平洋08月22日發布研報稱,給予迎駕貢酒(603198.SH,最新價:73.05元)買入評級,目標價格為82元。評級理由主要包括:1)收入拆分:Q2收入端符合預期,洞藏進一步放量驅動中高檔產品增速加速;2)本費利分析:產品結構提升推動Q2毛利率優化明顯,經營效率穩步改善;3)23年展望:上半年結構持續改善,洞藏系列持續推進省內、省外市場布局;4)中長期展望:渠道利潤較厚有望推動洞藏系列持續放量,洞16以上系列有望受益次高端價格帶擴容。風險提示:省內經濟發展不及預期風險,原材料價格上漲風險,渠道拓展不及預期風險,核心產品增長不如預期,疫情反復等。
AI點評:迎駕貢酒近一個月獲得15份券商研報關注,買入10家,增持3家,平均目標價為78.09元,與最新價73.05元相比,高5.04元,目標均價漲幅6.89%。
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