越南的實力，跟不上野心。

(資料圖片僅供參考)

文 | 華商韜略 張宇彤

夏日深夜，位于越南北寧省的佳能工廠卻燈火通明，產線工人雙手一刻不停、加班趕工。

由于近期頻繁停電，工廠只能在晚上10點半后生產。趁著有電，趕出白天損失的產能。

富士康、三星電子、立訊精密……在最繁忙的時刻被迫暫停，電荒困擾著所有越南工廠。

【越南，用電告急！】

熱，太熱了！

5月，熱浪席卷東南亞，越南最高溫度直抵43.8℃。高溫之下，一場搶電大戰就此拉開序幕。

居民用空調、電扇驅趕高溫，也搶占了大量的電；長期高溫讓河流水位過低，又導致多個水電站被迫停運，電力供應更是雪上加霜。

從5月初開始，越南一些地區的電力供應就時斷時續，有時甚至沒有通知。在北部工業帶，即使是富士康、佳能這些外資大戶，也得不到特別照顧——必須24小時輪流停電。

這些工廠大多集中在北江省，有的安裝了自動化流水線，有的安裝了大功率設備，對電的需求量極高。根據電力部門的統計，整個北部地區電力供應的缺口，高達8000兆瓦。

背著訂單的工廠，急成了熱鍋上的螞蟻，指望稅收和就業的政府更著急，連夜想解決方案。

從一開始的“工廠白天用電，居民夜晚用電”，轉變為“通過申請后，允許一些工廠白天停產，但可以從午夜工作至黎明”。

活是能干了，產能和效率相比之前卻大大下降，越南作為嚴重依賴出口的國家，制造業無法持續運轉，帶來的損失不可逆轉。

其中，傳統勞動密集型如紡織、鞋類受到的打擊最為嚴重，其次是電子產品和零部件。

越南的制造業，人心惶惶。

截至5月，越南出口同比下降了11.6%，第一季度的紡織品和鞋類訂單下降了70％到80％，8600多家公司已經開始裁員。

一直以來，高溫及其帶來的電力供應影響，都是越南制造業的重要問題。

早在春季，越南電力部門就提出過警告，5-7月份，電力供應可能會減少。但它們同時又做出了預判，電力供應總體可控，缺口是“可解決的”。

事實證明，還是樂觀了。

居民熱得在家里呆不下去，有的跑到有空調的商場避暑，有的直接鉆進家附近的山洞；

但比起受苦的居民，最慘的還是畜牧業，一家養雞場因為換氣扇無法啟動，1000多只肉雞活活熱休克而死，場主損失近1億越南盾；

溫度居高不下，工廠開工困難，一些訂單已經有向中國回流的趨勢。

越南貿易部副部長DoThangHai發表聲明，正在緊急解決缺電的問題，在各地發布節電指令的同時，加大增加煤炭和天然氣產量。

焦急局促之中，越南想起了老鄰居。

【中國，出手了！】

5月23日，越南電力代表匆匆趕往廣西防城港東興市，下車后，他帶著一肚子忐忑，直奔廣西電網公司。

在這場會見之前，越南相關部門心里一直在打鼓。

1986年正式開始革新開放之后，越南的工業園區越建越多，截止2019年，越南全國已有307個工業園區。

這些園區，曾經轉移走了不少原本駐扎在中國的工廠。

2010年，三星撤華奔越，各大廠緊隨其后，給越南帶來連續5年6.5%以上的GDP增速。

在歐美，越南制造越來越多，越南也在努力取代中國，搶奪世界工廠的稱號。

如今，越南用電告急，暴露出的是本國制造業隱藏的危機。如果各大廠商撤出越南，獲利的少不了中國。

這樣的情況下，中國愿意出手嗎？

答案是，中國再一次展現了大國風范。

洽談超出預想的順利，就在當天，雙方簽署了110千伏深溝至芒街聯網工程購售電協議。

根據協議規定，從今年5月開始，分階段給越南供電，第一階段送電量直達6800萬度。這相當于15萬個家庭，45萬以上人口的日常用電。

中國的慷慨出手，解決了越南的燃眉之急。

這不是中國第一次雪中送炭了，從2005年到2016年，我國廣西曾通過中越電力聯網向越南送電超過11億千瓦。送電當然不是免費的，這龐大的電量，也給我國帶來超過5億美元的創收。

但危機時刻，有些交易的價值，遠在金錢之外。

時隔7年，越南再一次開口，提出恢復聯網購電的需求，在這背后，是越南始終沒有解決的頑疾——脆弱的基礎設施。

截至目前，越南電力總裝機大約為70GW，其中：水電裝機大約20GW，煤電裝機20GW，光伏裝機從2018年的105MW飆升至2020年的16GW。

從發電量來看，水電和煤電的發電量占據了絕對多數，其中水電，受極端天氣影響最大，而煤炭的主要來源，又需要進口。

根據Refinitiv的數據，5月份北部水電站的發電量僅為去年的五分之一，而煤炭進口量為450萬噸，為2020年6月以來的最高水平。

即使如此，進入5月以來，其發電力仍不及高峰期所需電力的一半。

如今，越南正在通過工業化，成長為亞洲重要的經濟體，是全球制造業產業鏈中極為重要的一環，電力供應對經濟的總體影響將比10年或15年前大得多。

如果說緊張的電力是對越南的一次大考，顯然，這次越南沒有通過測驗。這也給了在越南建廠的外資企業一個提醒，對越南營商環境的期待或許過高了。

【制造業到底靠什么？】

2016年的最后一天，郭臺銘現身廣州，記者尖銳地拋出一個問題：“富士康會不會離開中國大陸？”

郭臺銘的回答很堅定：“富士康不會走，今天就是最好的證明?！?/p>

如今，富士康的確仍然把中國大陸作為主戰場。

從1988年就和中國大陸不斷加深合作，沒有企業比富士康更了解大陸，也沒有企業比它從祖國的制造業中受益更多。

2007年，富士康首度進駐越南，轉移了一部分勞動密集型的工廠。然而高度依賴供應鏈和基礎設施的工廠，仍留在了中國大陸。

越南的工廠更傾向于封閉型，這和越南效率低下的運輸脫不了關系。

2020年，越南曾制訂了一個高速公路發展計劃，這是因為，越南當時只有一條貫穿全國的國道級公路，平均時速只有60公里左右。

至于鐵路，直到現在，越南也只有一條法國殖民者留下的窄軌鐵路，平均時速大約三四十公里。

從北京坐高鐵到上海，我們只需要4-5個小時，而從越南經濟中心胡志明市抵達首都河內，卻需要“特快列車”跑上34小時。前者僅僅比后者里程少了408公里。

這樣的交通速率，既滿足不了客運出行，也談不上有時要追求極致效率的物流和冷鏈運輸。

更何況，中國背后，還背靠門類齊全的供應鏈和產業集群。

不論蘋果、三星這些數碼巨頭，還是西門子、施耐德這些傳統工業，都得益于中國雄厚的供應鏈基礎。

一位蘋果的高管曾回憶：“蘋果在最后一刻更改iPhone的屏幕設計，新的屏幕面板就在當天午夜運達大陸的工廠，12小時后，一塊塊新屏幕就都嵌到手機上”。

而越南這邊，一位越南工廠負責人在接受采訪時表示：“一旦發生技術難題，或者國內缺乏相應的設備、模具、元器件，我們就抓緊要跑廣州、深圳?！?/p>

越南河內國家經貿大學經政研究所所長也承認：“我們的工業體系，缺什么東西都去廣州買，那里便宜，又應有盡有?！?/p>

這讓越南工廠在國際供應鏈中的分工，只能停留在初級組裝、加工層面。

2022年，越南總出口商品中，加工產品占89%，農林產品占6.8%，水產品占比2.9%，燃料和礦產品占1.3%。

而進口產品中，機械設備及零部件產品占比45.2%，原物料、燃料占48.8%，消費品占6.1%。

兩者結構對比，不難得出結論：越南產業的生產銷售模式，主要是靠買機械設備和原材料，然后將其加工，再次出口。

雖然實現了貿易順差，但主要原因是這里人口密集、勞動力價格低廉，靠著辛勤勞作，產出總額勉強略勝一籌。

但談到不可替代性、核心技術、精益程度，在很長一段時間內都無法與中國比肩。

曾經，因為港口眾多，交通便捷，勞動力和土地生產要素成本低，產生的虹吸效應，讓越南在制造業初期，具備一定的競爭力。

但遺憾的是，十幾年過去了，越南制造依舊沒有變成智造——既沒有研發出以技術為核心的原材料，也沒有發展出有品牌力、技術競爭力和市場占有率的本土品牌。

身為外資企業，2021年，越南的三星公司營收占了越南整個GDP的20%左右，而中國營收最大的上市公司中國石化，才占全國GDP的2.4%。

這意味著越南現在的經濟增長，高度依賴外資，既不健康、也不可持續。

而從目前暴露出的缺電問題看，這樣的“基本盤”，越南經營起來都已經如履薄冰了。

在越南政商兩界，曾經有過趕超中國制造業的勃勃野心，但比起野心，跟得上的實力顯然更重要。

制造業繁榮帶來的電荒困局，中國同樣經歷過。

2001年，加入WTO后，東部沿海地區用電量激增，比如廣東省主動提出，每年需要新增1000萬千瓦的發電量。

如何讓電力供應不拖制造業的后腿？中國的規劃工作者最后拍板的解決方案是——西電東送。

從發到送，以及牽扯到各省的協調，這曾經是一個讓電力專家頭疼的計劃，而在整個構架的基礎上，中國又開發出了電力傳輸的特高壓技術——1000v特高壓可以輸送600萬千瓦的電能，可以輸送5000公里，過程中的損耗只有15%。

如今，特高壓已經成為中國的技術名片，巴基斯坦、柬埔寨等多國背后，都有中國特高壓供電技術的保障。

盡管基數大得多，但中國2016-2021年的GDP增速依然高于越南?，F在的越南，更像是改革開放初期，中國加工產業興盛的珠三角。

所以中國出手援助越南電力，除了展現大格局，也說明了一個狀況：

盡管有競爭，但在中國今天的對手中，越南實在站不到前排。

【參考資料】

[1]《越南制造業重鎮鬧“電荒”》界面新聞

[2]《45℃！罕見高溫！這里深陷“停電危機”…》央視新聞

[3]《越南缺電，我們補，中國電網有多強》星海情報局

[4]《電力告急，佳能等企業輪流停電！1億居民或面臨全國停電......時隔7年，我國重啟對這國送電》每日經濟新聞

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