北京時間5月30日凌晨消息，優信周二向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)申請書。這份文件顯示，優信計劃在納斯達克IPO上市，股票代碼為“UXIN”，擬籌集最多5億美元資金。

招股說明書中暫未透露IPO發行價格區間和股票發行數量。

IPO文件顯示，優信2017年總營收為19.514億元人民幣(約合2.986億美元)，與2016年相比增長136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，優信的總營收為6.494億元人民幣(約合1.033億美元)，與去年同期相比增長93.2%。

據優信集團官網資料顯示，該公司是專業的二手車在線交易服務提供商，核心業務涵蓋了二手車網絡交易、二手車電商零售平臺，以及二手車金融衍生服務。優信集團致力于為中國二手車行業的發展做出貢獻，利用互聯網及移動互聯網技術，推動和建立中國未來二手車市場的誠信與高效。集團旗下擁有專門研究增值電信業務和電子商務的優估(上海)信息科技有限公司、專業提供二手車零售的電商平臺優信二手車、二手車交易平臺優信拍以及優信金融服務。

以下為優信招股書概要：

財務情況

文件顯示，優信2017年總營收為19.514億元人民幣(約合2.986億美元)，與2016年相比增長136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，優信的總營收為6.494億元人民幣(約合1.033億美元)，與去年同期相比增長93.2%。

優信2017年凈虧損為27.478億元人民幣(約合4.205億美元)，相比之下2016年的凈虧損為13.929億元人民幣。在截至2018年3月31日的第一季度，優信的凈虧損為8.394億元人民幣(約合1.335億美元)，相比之下去年同期為5.108億元人民幣。

不按照美國通用會計準則(不計入股權獎勵支出和衍生負債的公允價值變動)，優信2017年調整后凈虧損為16.961億元人民幣(約合2.596億美元)，相比之下2016年的調整后凈虧損為10.504億元人民幣。在截至2018年3月31日的第一季度，不按照美國通用會計準則(不計入股權獎勵支出和衍生負債的公允價值變動)，優信的調整后凈虧損為4.780億元人民幣(約合7600萬美元)，相比之下去年同期的調整后凈虧損為4.304億元人民幣。

運營情況

自公司在2011年成立以來，其業務已實現了重大增長：

- 2017年，通過優信旗下平臺賣出的二手車總數量為634317輛，與2016年的377777輛相比增長67.9%;在2018年第一季度，賣出的二手車總數量為165003輛，與去年同期的102098輛相比增長61.6%。

- 2017年，優信旗下平臺的總GMV(商品交易總額)為434億元人民幣(約合69億美元)，與2016去的260億元人民幣相比增長67.0%;在2018年底一季度，總GMV為116億元人民幣(約合19億美元)，與去年同期的79億元人民幣相比增長47.8%。

行業概況

從行業整體來看，據艾瑞咨詢數據顯示，按汽車保有量計算，中國是全球第二大汽車市場，預計到2023年時將成為最大市場：

- 截至2017年12月31日，中國市場上的汽車保有量約為1.85億輛，相比之下美國為2.75億輛。

-2017年中，中國市場上的總二手車交易量達1240萬輛，二手車與新車銷售量之比為0.5:1，遠低于美國市場上的2.4:1。

-根據艾瑞咨詢作出的預測，中國市場上的二手車交易量將迅速增長，到2022年時將達2960萬輛，相比之下2017年為1240萬輛，復合年增長率達19.0%。

公司概況

根據艾瑞研究，在2017年，就交易便利性和商品交易總額而言，優信是中國最大的二手車電子商務平臺。作為中國網上二手車交易的目的地，優信通過創新型線上和離線整合平臺，使消費者從經銷商購買汽車、經銷商從其他經銷商和消費者手中購買汽車成為可能。

優信的使命是讓人們購買自主選擇的汽車。中國的消費者和企業在購買和銷售二手車方面面臨著重大挑戰，例如可接觸到的車輛數量有限、車輛信息不完整和不可靠、交易過程繁復。優信的平臺通過提供可靠的、一站式的交易體驗，使消費者和企業能夠在中國各地找到、評估和交易二手車，解決了這些問題。優信的平臺由兩項高度協同的業務所組成：

- 優信二手車：迎合消費者的2C業務

-優信拍：迎合商務買家的2B業務

自成立以來，優信二手車和優信拍取得了顯著的成功。根據艾瑞的數據，兩者在中國2C和2B二手車市場的占有率分別為41%和42%，2016年的市場份額則分別為32%和40%。

優信通過創新型在線和離線的整合方法，深入交易的每個步驟，覆蓋了整個價值鏈，從而改變了中國的二手車貿易。借助平臺上的大量買家、賣家、車輛和交易數據，優信能夠繼續創新和改進服務，以滿足用戶的多樣化需求。

通過這一平臺，優信與大量第三方伙伴展開合作，為其提供融資產品、保險和其他服務。

我們的優勢：

- 中國最大的二手車電子商務平臺;

- 創新集成的在線和離線商業模式;

- 卓越的交易體驗;

- 以交易為中心的平臺，提供多種服務機會;

- 強大的數據分析能力和專有技術;

- 富有遠見、經驗豐富的管理團隊，具有良好的業績記錄。

我們的策略：

- 繼續在全國擴大經營;

- 進一步提高用戶體驗;

- 捕捉更多服務機會;

- 通過創新加強技術領導;

- 有選擇地尋求戰略聯盟、投資和并購機會。

我們的挑戰：

- 提供差異化的、卓越的客戶體驗;

- 維護和增強客戶對我們平臺的信任;

- 在競爭中取得成功;

- 評估和減輕包括信用在內的各種風險;

- 實現盈利并產生正營運現金流;

- 保持我們的快速增長并實施我們的經營戰略;

- 維護和拓展與融資合作伙伴在內的業務伙伴關系，;

- 遵守適用的法律法規;

- 保持和提升我們的技術能力。

持股比例

在優信提交這份招股書以前，公司董事和高管的持股比例如下：

- 優信集團董事長兼CEO戴琨實益持有19805147股普通股，持股比例為24.9%;

- 所有董事和高管總共實益持有23150813股普通股，持股比例為28.9%。

主要(和獻售)股東的持股比例如下：

- JenerationCapital附屬實體實益持有17738445股普通股，持股比例為22.3%;

-Kingkey附屬實體實益持有11817525股普通股，持股比例為14.8%;

-RedrockHoldingInvestmentsLimited實益持有11219731股普通股，持股比例為14.1%;

-百度(香港)有限公司實益持有7983228股普通股，持股比例為10.0%;

-老虎環球附屬實體實益持有7098157股普通股，持股比例為9.0%;

-HillhouseUXHoldingsLimited實益持有6675558股普通股，持股比例為8.4%;

-XinGaoGroupLimited實益持有4783572股普通股，持股比例為6.0%;

-LC附屬基金實益持有5879996股普通股，持股比例為7.4%。

承銷商

摩根士丹利國際公司

高盛(亞洲)公司

摩根大通證券公司

中國國際金融香港證券有限公司

華興證券(香港)有限公司

關鍵詞： 優信 IPO 二手車